「新股上市首日涨幅限制」秦宏看准市场:新旧动能切换a股市场,在震荡中逐渐显示新的机会

股票行情  2021-04-08 07:06:37

a股市场周五盘中大幅下跌。其中,创业板指数盘中一度跌逾2.6%。然而,由于券商股、航运股等品种的活跃,上证综指午盘后企稳,从而稳定了市场情绪。主要股指相继收于下方阴影线,成交量进一步活跃,说明市场交易情绪尚可。

行业预期不佳导致基金减持医药行业的股份

最近几个交易日,a股市场资本流动的一个显著特征是主流资本开始减持医药行业,包括医疗器械板块龙头迈瑞医疗(300760)、创新药物龙头康龙华成(300759)等。一方面,收集医疗器械的政策导致相关产品价格快速下跌,导致整个医药行业的预期小幅下降。甚至有基金开始思考未来的采集范围是否会向体外诊断领域推进。因此,整个医药行业的预期确实很差。

另一方面,这类股票今年以来涨幅较大,回归均值压力较大。部分机构基金也担心明年增速会减弱,建议先撤。因此,生物医学板和医疗器械板都具有均匀的调整趋势。而且由于医药行业的龙头品种是创业板的核心重量级,此类股票的下跌也使得创业板在周五大幅下跌。

主流基金积极调整头寸,酝酿新的投资机会

但盘面显示,虽然医药板块成为上周五创业板指数和科创50指数下跌的主要原因,但在下跌和调整过程中,主流基金并没有系统地退出市场,而是利用行业预期不佳的变化积极调整头寸。

反映在盘面上,主要有两个特点。第一,成交量没有明显缩水。沪深股市成交量达到8800亿元,超过周四成交量。而且资金北上也是逆势净流入,近期很少见。这从一个方面说明,目前a股市场的主流基金对某些行业的前景只有谨慎的预期。然而,我们仍然对a股市场的运行趋势持相对积极乐观的看法。因此,不仅交易量持续活跃,增量资金也在加大开仓力度。

二是板块运行出现新的亮点。在医药行业暴跌的同时,传统周期性行业呈现出相对积极乐观的趋势。比如钢铁类股的宝山钢铁(600019),玻璃行业的启斌集团(601636)等股都呈现出主力上涨态势。而且由于中国经济在复工和生产方面处于世界领先地位,出口势头迅猛,带动招商局轮船(601872)等股票强劲反弹。这一切意味着a股市场只是行业股的一部分,由于自身预期的变化,已经呈现出调整趋势。但就指数运行趋势而言,仍保持健康趋势。

更重要的是,代表中国经济发展方向或a股市场演绎方向的相关行业股,近期明显增仓。首先是券商类股,最近上市的CICC (601995)周五再次上涨,而股价走势依然坚挺的郭进证券(600109)周五再次上涨。这从一个方面说明主流基金对a股前景的预期很高。第二,芯片板和电脑板也有向上的拐点,芯片ETF(512760)和半导体ETF(512480)也有打算突破的k线图案。看来创新依然是各基金认可的未来行业热点的演绎方向。

从资本流动的所有这些特征可以看出,a股市场的整体趋势仍然严峻,新的热点不断出现。因此,不排除下周a股市场再次波动的可能性。因此,在操作上,建议市场参与者随着市场资本的转移和对新热点的解读,寻求新的投资机会。


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