「广发500」双冠军!国海·富兰克林·程序的两只基金在他们班里排名第一

股票行情  2021-04-22 18:26:34

2020年,受疫情影响,海外市场大幅上涨。但随着美股触底,港股脱离市场分化,内资股QDII基金和沪港深基金均录得良好回报。根据wind数据,2020年,QDII股票型基金(包括QDII股票型基金和QDII部分股票型混合基金)在整个市场的平均收益率为24.28%,而鲁岗通基金的平均收益率为44.33%。

一些海外投资实力雄厚、选股能力优秀的基金公司,为投资者们送出了辉煌的长短期业绩答案。国海富兰克林基金QDII投资总监程序管理的许多产品可以作为业绩模型。

晨星(中国)数据显示,截至2020年12月31日,程序管理的郭芙沪港深成长型股票基金近三年回报率为118.77%,在同类晨星沪港深股票基金中排名第一(1/20),近两年回报率为160.66%,近一年回报率为67.98%。根据银河数据,程序管理的QDII基金过去五年的回报率为186.65%,在同类QDII混合基金中排名第一(1/18),过去两年的回报率为124.34%,过去一年的回报率为63.18%;程序管理的郭芙亚洲机会近五年回报率121.40%,在同类QDII股票基金中排名第六(6/36),近两年回报率105.62%,近一年回报率55.05%。

程序相对领先的排名和突出的绝对回报是由于他多年实践中积累和优化的投资方法。程序在成长型上可以说是少数,这和一些成长型的交易员持股集中度高,业绩波动大的情况是不同的。程序的投资目标是在控制风险的前提下追求高质量的增长,因此他的投资风格是平衡的,偏向增长,追求稳步前进,追求持有者的绝对回报。

程序的投资理念可以概括为“在好的行业中选择好的公司”,采用自上而下和自下而上相结合的方法筛选目标。在配置逻辑上,程序注重自上而下的分析,根据不同经济周期的判断调整产业配置。从过去重仓业的情况来看,在宏观经济好转的时候,与宏观关联度高的行业,如大金融、有色金属、选择性消费等被配置;经济表现一般时,分配医药、教育、义务消费等。很强。在具体操作上,程序自下而上的选股能力也非常突出。程序非常重视目标的质量,将选择管理优秀、核心竞争力强的公司进行重点研究,从同行、上游客户、供应商或第三方咨询公司获取更全面的信息。

程序也非常重视风险管理。一方面,投资通过低行业集中度和个股集中度分散;另一方面,密切关注宏观经济形势,尽可能做出前瞻性判断,避免系统性风险;此外,尽可能选择质量好、安全裕度高的目标,以增强组合抗风险能力。

展望市场前景,程序认为,香港股市在第四季度表现良好,特别是在顺周期板块,因为国内疫情得到很好的控制,中国宏观经济数据正在改善,恒生指数目前处于相对较低的水平,这是相当有吸引力的。2021年,中国宏观经济预计将继续保持复苏势头,顺周期目标预计将继续显示出一些表现。海外市场的流动性预计仍将相对宽松。如果疫苗研究和疫苗接种进展顺利,海外疫情有望在下半年得到控制,全球经济可能会逐步企稳。

程序表示,虽然2020年成长股估值上涨,股价也反映出一些有利条件,但中长期来看,有核心竞争力的公司有望继续为投资者带来超额回报,5G、消费、电子商务、在线教育医疗、生物医药和自动化等子行业发展空间巨大。

(负责编辑:李佳佳HN153)


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