「马化腾老婆」"缺乏核心"调查:中下游电子工厂"无法接收订单"延迟了4S店中进口汽车的交付

股票行情  2021-05-25 18:45:34

全球"核心短缺"仍然很严重,汽车行业仍然无法获得芯片,因此一些下游汽车公司已经阻止了交货。

最近,二十一世纪资本研究院从上海的宝马4s商店获悉,由于缺乏核心,宝马进口车型的交付时间表受到了影响。

""进口车缺少核心,交货时间无法保证。预计第四季度将恢复正常。目前,由于宝马的国产车处于停产状态,国产车的供应得到了保证。需求很高,制造商的芯片是第一个供应这部分汽车的芯片。生产和销售。"商店负责人说。

巧合的是,有关汽车公司停产的最新消息经常被报道。

根据21世纪资本研究所的统计数据,丰田和本田等日本汽车公司以及大众,福特和通用汽车已经减产,福特,日产和大众在北美的许多工厂由于"核心短缺"而于6月停产。由于现代和起亚也由于"核心短缺"而遭遇了新一轮的停产。

不仅汽车公司,面板,笔记本电脑,手机,小家电等都遭受了损失。

,由于缺乏核心,广东中山照明企业发出"无法接单,不能买钱"的声音,将行业困境推向了"核心短缺"再次出现在前面。

"缺乏核心"目前,二十一世纪资本研究所的投资研究有四个问题:

1.为什么汽车行业的"缺乏核心"现象变得越来越严重?

2."缺乏核心"对哪些行业产生了影响?

3.A股如何受到"核心短缺"的影响?

4.各种公司的对策是什么?

1,"核心短缺"影响计算

5月20日,福特汽车表示,由于芯片短缺对汽车行业的持续影响,该公司将暂停或减少6月在北美的8家工厂生产。

据报道,福特在北美的八家工厂的生产将在一段时间内停产。

以前,由于关键芯片供应的持续减少,福特关闭了许多工厂并多次减产。受影响的车型包括福特野马,瑞吉,高利润的f-150皮卡和野马运动越野车。

福特在一封电子邮件声明中说:"我们的团队将继续充分利用现有的芯片资源,并继续寻找独特的解决方案,为分销商和客户提供尽可能多的高品质汽车。"

日产汽车在5月19日还表示,由于芯片供应短缺,它计划在6月减少其北美产量。

本月早些时候,有报道称,日产的英菲尼迪汽车将暂停生产qx50,以节省qx60型号的芯片,该芯片将于今年夏天投入生产。

根据21世纪资本研究所的统计数据,本田,大众,福特,通用,三菱,现代,起亚和其他汽车制造商已宣布将削减产量或关闭部分工厂,原因是芯片供应不足。

在韩国,由于汽车芯片供应中断和生产中断的压力,一些汽车公司最近推出了简化的模型,这些模型以减少的配置和较低的价格来维持生产。

例如,现代和起亚将生产一些装备精简的车辆,并且将不再为这些车辆提供某些功能配置,以减少对汽车芯片的依赖,并且降低了这些产品的市场价格配备的车辆也将减少。

21世纪资本研究院最近访问了多家4S商店,发现进口汽车的交付时间确实受到了很大影响。

宝马4s负责人说:"进口汽车本身的需求量相对较小,利基市场相对较小,销量相对较短。现在客户订购进口汽车,等待时间超过几个月,我不能保证"

他预计这种情况可能要到今年第四季度才能改善。

梅赛德斯-奔驰4s商店的销售人员还告诉21世纪资本研究所,"进口车型特别短缺,通常要等一月到二月。"

中国汽车工业协会说,根据目前的行业情况,芯片供应短缺的问题预计将持续到2022年1月。

中国汽车协会表示,汽车芯片和其他零件的供应紧张将继续影响生产。

此前,李少华,中国协会副秘书长汽车制造商协会表示,芯片供应短缺有望在6个月之内得到缓解,但目前可能需要9个月至一年的时间。

与其他行业相比,为什么汽车行业受"核心短缺"的影响最大?

行业中的一些人指出,对于芯片制造商来说,汽车行业并不是优先考虑的客户。智能手机制造商是芯片行业的首选客户,因为他们更愿意变得更先进,更有利可图。支付芯片。

随着对消费电子产品的下游需求的增长,相关电子产品制造商的订单涌向上游芯片制造商,这使得已经缺乏内核的汽车制造商变得更加糟糕。

2,已传播到下游消费电子产品

华为不在核心地位自2000年以来,台积电一直无法为华为代工高端芯片以来,华为手机的最新销售已显示出重大影响,其他国内品牌也借此机会大量进货。

华为消费业务首席执行官俞承东说:"在短短两年内,华为的高端产品主要赠送给了苹果。"

小米在2021年也很受欢迎。"缺乏核心"警告。

2月24日,小米集团副总裁陆伟兵在微博上说:"今年的芯片太短了,不是短缺,而是非常缺乏……"当天,Redmik40系列发布了,此后一直在市场上销售。"缺货"状态,需要预约才能抢购。

5月19日,卢伟兵再次在微博上发表文章:"芯片短缺的周期不会太短,今年肯定不会得到缓解。"

他还宣布将在5月26日举行公开演讲。演讲主题为"我将真正的核心献给您",我们将就"全球核心短缺"进行深入讨论。

市调查机构digitimes研究的最新报告显示,由于半导体组件的短缺,小米,oppo,vivo和其他手机品牌的智能手机出货量将在今年第二季度下降,并且预计将在今年下半年再次出现。捡起。

可以看出,核心短缺的浪潮已经全面蔓延到了手机行业。

不只是手机行业。随着家用电器智能度的不断提高,家用电器行业对芯片的需求也在不断增长。

全球最大的家用电器公司之一的惠而浦中国总裁艾晓明几天前公开表示,全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产,而且现在已经开始影响汽车的生产。家电行业。艾小明透露,惠而浦在今年3月收到的芯片交付量比其订单少约10%。

飞利浦空调(中国)运营总部总经理甘建国还表示,自去年11月以来,空调计算机板上的芯片一直供不应求,并且芯片的交货周期已经延长。当前,它需要提前180天甚至360天。在过去,只需要提前45-60天就可以库存。除美国和日本公司外,芯片供应商目前占国内供应的50%。

巧合的是,三星电子负责电视部门的副总裁韩钟熙表示,全球一半以上的电视制造商都面临芯片短缺的问题。如果这种情况持续下去,许多公司将根本无法制作电视;家电制造商LG电子表示,芯片短缺目前并没有影响公司的整体生产,但人们承认确实存在风险。

根据目前的情况,21世纪资本研究所认为芯片短缺对产量的影响最大。这些行业包括汽车和消费电子设备,例如计算机,移动电话,仪器仪表,视听设备和家用电器。芯片短缺可能至少持续到今年年底。

3.电子工厂中缺少内核的调查

最近,中山市的"关于芯片需求调查的通知"在互联网上流传。

该通知显示某些芯片目前处于短缺状态。为了充分掌握我市相关企业对芯片的需求,储备和供应,并有效地应对芯片短缺对我市相关产业的影响,我们正在针对全市推出该芯片。芯片公司。

中山是中国主要的电子制造业城镇之一。照明(占该国市场的70%),硬件(南锁资本),家用电器和其他领域在该国占有很大的市场份额。

中山照明企业有限公司的一位负责人在接受媒体采访时说:"我收不到订单,很难下订单。其他配件没有什么大问题,但最重要的是芯片。"

根据该声明,(当前)没有加价。IC过去的价格超过了4美分,但现在您无法获得1到5现金。现在,古镇的灯无法获得芯片。

一个残酷的现实是,在核心短缺和价格上涨的大潮下,大型汽车制造商很难获得芯片订单,而LED驱动照明芯片已成为汽车产能中最容易的部分。晶圆厂。

在中小型电子制造商中,这种核心短缺尤为严重。

21世纪资本研究院注意到,在一个直播平台上,深圳的转换器制造商公开寻找芯片供应商,称"无法与订单一起生产。"

东莞的一家专业生产商充电器制造商告诉21世纪资本研究所,"该公司的核心短缺,(芯片)比牙膏更难挤压。"在三月份,公司有一批芯片到达,并立即加班工作以组织生产。

浙江一家电子厂的负责人说:"由于缺少铁芯,工厂的铁块正在沉睡。"也有驱动程序制造商提醒客户:"为了避免核心短缺,请尽早下订单。"

就行业核心短缺而言,A股上市公司的水平相对平静。

白电巨头美的集团(MideaGroup)回答了是否受到缺乏核心的影响的问题,他说:"目前,我们没有这种情况。因为我们有一些可以自行提供的(芯片),所以我们有一个芯片工厂。我们的总部就在这里。"

专门从事多媒体扬声器和汽车扬声器的Edifier在互动平台上表示,该公司自去年以来一直关注全球芯片的短缺,并不断进行调整。采购和库存以确保生产。正常运行,看来生产不会受到影响。

小熊电器还表示,目前的生产经营情况是正常的。

5月18日,在Cobos2020年度股东大会(603486.sh)上,钱东启董事长在回答中小股东问题时说:扫地。机器人还不是每个人都认为的瓶颈时期,并且有许多技术可以创新。未来一到两年可能会出现核心短缺问题。"

来自21世纪资本研究所和许多行业参与者的看法根据人们的交流,业界普遍预计芯片短缺。/p>

"缺乏内核是整个行业面临的问题。"许多公司表示,他们已经制造了相应的库存,或者已经通过芯片自给自足的措施解决了这些问题。

移动表示公司根据生产计划和需求预测进行库存(芯片),并具有自己的库存管理方法。

INVT表示公司与供应商建立了战略伙伴关系,库存良好,并且芯片短缺不会在短期内影响公司的运营。

但是核心短缺的影响并不存在,BossElectric表示,由于微控制器采购不足,将发布新的高端产品。产品延迟了4个月。

新捷电气表示,该公司已经为芯片短缺的影响做好了准备,但从长远来看,压力仍然更大。公司将继续执行有效的原材料采购计划措施。

21世纪资本研究院认为,在当前这一轮的核心短缺中,由于供应体系的完善,大中型企业短期内的影响将较小。一些中游处理环节将受到更大的影响。还有许多下游的小企业。

同时,就芯片类型而言,高端芯片正紧紧挤压中低端芯片的生产能力,芯片生产能力正面临全面短缺的局面。

这也意味着工业发展的逻辑已逐渐成为光明的名片:预计国内头晶圆,封装和测试,材料以及设备制造商将迎来快速发展。

根据21世纪资本研究所的数据,在领先的A股公司中,晶圆包括中芯国际,华虹半导体,华润微电子,三安光电等;包装测试包括长江电子科技,华天科技,同福微电子,京芳科技,华丰测控等。材料包括上海硅业,南大光电,上海信阳,安吉科技等。

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(来源:《21世纪经济报道》))


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