在原时代给你回溯感之前,我跟你打招呼 sina股票

股票行情  2021-03-25 00:34:00

文|野

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当今世界市值排名前25的汽车公司中,占比最高的不是培养了日本前三的日本,也不是位于移动金矿BBA的德国,而是似乎一直被碾压的中国(参数|图片)。在前25名中,中国有7个席位,领先近1/3。

不知道是不是因为全民理财情绪高涨。好像大家每天都在重仓酒和当场辞职的心态中摇摆,把虚拟经济推到了骑虎难下的高位。

虽然今年市场不好,但大部分上市汽车公司估值都在飙升,对新能源的热情被推到了顶峰(不知道还会不会半山腰)。作为一个新的掌门人角色,仅特斯拉家族的数量就已经是前10的总市值了。

钢铁侠的赚钱能力没有参考价值,但这种趋势真的很发人深省。也许中国汽车工业终于等来了弯道超车的最大机会,那就是能源时代的改变。

比亚迪真的很神奇。2020年底,比亚迪市值飙升至5301亿元,较去年同期仅1300亿元的市值翻了两番,相当于打造了一辆长城汽车。

在全球市值排行榜上,除了特斯拉,比亚迪仅次于丰田和大众。在不偷工减料的游戏中,比亚迪将两者60年的差距缩小到离榜单一步之遥,不愧是连沃伦巴菲特都看好的汽车公司。

2020年比亚迪汽车累计销量42.69万辆,同比下降7.46%,乘用车销量41.63万辆。其中,比亚迪12月销量56322辆,同比增长30.44%。成绩并不优秀,即使在一票实现正增长的对手中,也略显弱势。然而,资本市场仍然对此表现出极大的兴趣。刀片电池,芯片扩展,晓云1.5L发动机,DiLink/DiPilot层出不穷,韩唐(参数|图片)组合和宋(参数|图片)PLUS,比亚迪基本功相当扎实,可以说是B端市场的热点。

新能源汽车是IGBT模块增长的主要驱动力。目前处于全球汽车电子元器件架构升级阶段。IGBT是影响电动汽车性能的关键技术,被称为动力装置之珠 crown(参数|图片)。系统中的电力电子器件和CPU成本约占整车成本的5%。根据郭进证券的研究报告,2018-2023年IGBT汽车用模块复合年增长率为23.5%。

受国际公共卫生因素的影响,芯片和半导体行业已经成为2020年汽车市场面临的一大难题,但比亚迪似乎不是这里的问题。2020年最后一天,比亚迪宣布计划分拆控股子公司比亚迪半导体上市。消息一出,当天比亚迪股价上涨4.46%。相比各种利好消息,比亚迪股价每涨一个百分点。

当然,在拆分细节上,比亚迪在C端市场的占有率并没有账面上看起来的那么低,最有争议的比亚迪韩也在不知不觉中实现了销售突破。根据比亚迪发布的销售数据,韩的销量每月都在稳步增长。过去的12月,比亚迪韩甚至完成了12089辆的销量,比6个月前刚上市时高出10倍。

从我表哥借的250万到今天的5000多亿,比亚迪的奇迹不止于此。

做你爸爸,你爸爸永远是你爸爸。

还有一个很明显值得一提的是,短短几年间飙升至榜单第二,估值极度夸张,碾压了一群兢兢业业的工人——威来汽车。

2018年9月,威来汽车在纽约证券交易所上市,市值64.1亿美元(约合人民币414.5亿元)。在IPO之前,威来的估值为370亿美元,但8月21日之后,处于路演中途的威来汽车被曝出要价只有80亿至100亿美元,与之前370亿美元的估值相差高达290亿美元。

虽然最后交易价格大幅缩水,但是想想。当时威来汽车上半年销售额只有700万美元,负债高达5亿美元,但估值却是总收入的110倍。当时这个屡遭攻陷的人物已经是幻想了。大家都不喜欢。每个人都唱得不好。它应该知道泡沫一碰就会破裂。

但是过了两年,我们发现太阳底下的泡泡是五颜六色的。虽然不知道明年会怎么样,但此刻的威来粉丝一定很开心。今天威来的估值是最初流传的天文数字(370亿美元)的两倍多。在2019年最艰难的时候,大家都问威来什么时候是GG,没想到它死了一个新势力,摆脱了一堆旧传统,拿到了一个全球前5中国前2。

NIO,新的一天,新一轮的战斗又开始了,宝贝。

第三名长城汽车,其实很值得讨论。

从SUV到新能源,长城汽车在前瞻性视野上不是一流的,但在读好兵法,排兵布阵不乱方面比别人强。又到了提示巴菲特的时候了。在商业战略方面,他和比尔·盖茨都欣赏品质和专注。道理大家都懂,但如果你不把面前的肥肉吃掉,专心炖锅里的红烧肉,你只能从魏建军那里得到这份狠心。

在a股市场,长城汽车市值攀升至3469亿。这是什么概念?要知道在此之前,只有SAIC集团这样的传统国企才有如此大的市场价值,而长城汽车作为一家没有国企背景,没有非纯新能源概念的汽车制造商,已经做到了这一步的顶级。

不爱过去的辉煌,是长城除了专注之外的另一个决定性品质。如果说比亚迪是技术创新企业,威来汽车精通资本和风向运营,那么长城就是中国人气魄的象征性落脚点。

在长城汽车30周年之际,长城汽车发布《致长城汽车合作伙伴的一封信:长城汽车明年将如何生存》进行自查,也敲响了长城转型为“全球科技旅游公司”的挑战。后来发布的“柠檬”、“坦克”、“咖啡智能”三大科技品牌,是企业向全球科技旅行转型的技术压舱石,他们不顾一切的走向高科技、智能化、深度电气化。

2020年,长城汽车销售新车111.1598万辆,逆势增长4.8%,不仅连续第五年超过全年102万辆的销售目标,还超过了109%的目标完成率,没有承受高估值。

在变革之路一帆风顺的情况下,长城汽车市值飙升也就不足为奇了。

从整体市场价值的概述中,我们可以看到几个变化:

第一,2020年是新能源年,这一点很明显。

燃油车仍占很大比重,但是否会像手动挡一样成为情怀还不得而知,但时代为能源改革制造了回溯感。

这个结论很多人都做了详细的解释,不需要赘述。

然而,我们不能断言新能源在这一刻是成功的。虽然今年无论是销量还是估值看起来都很成功,但不可否认的是,这是大势所趋。

最简单来说,它有一只大手支撑着底部。

这项政策从许多令人鼓舞的方面将它推向了消费者最容易获得的位置,如财政补贴、发放许可证和强制比例——购买新能源汽车比购买燃油汽车方便得多。

当然,这种省事目前仅限于正在进行的“购买”动作。

随着能源的创新,还有售后模式。很容易发现,与传统的4S店经营理念相比,新兴的新势力和源自传统汽车公司的新势力更注重用户的预购体验和售后服务管理。能否理解为这是对城市使用电车存在的一些不便的变相补偿?

正是因为有了如此明显的漏洞,我们才能更加确定,未来新能源的暴涨将更加不可估量。

因为在下一次,他们会有更大的提升空间。

在近百年的历程中,燃油车的发展已经无限接近成熟和饱和,平均五公里一个加油站,平均三分钟的加油体验。我们不要忘记,民国时期最早的加油站只是沿海港口分布的一个储油站,需要从大油桶装上长口铁皮油桶,再加到汽车上。

新能源的提升空间只是提升充电速度和变速,几乎已经超越了4G向5G转型的意义。

未来可期。

第二,搞新能源,一定要有新的品牌,市场对新事物总是更有信心。

一辆特斯拉相当于十辆通用,新动力汽车公司的市值明显有巨大的泡沫,但一夜暴富的赚钱效应依然吸引着越来越多的人加入游戏。

好的股价可能会增加品牌的最初印象,但市场反应实际上很难反馈到销售数字上。新电力公司的技术实力对整个市场来说更像是一团迷雾。

没有实际的经济效应和产品力支撑,站得高的股价更像是一坨泡沫。现在我们不知道卡片是什么。可能是一排有意义的电机,也可能是一坨困气。验证一个汽车产品是否成功,是一个需要时间来暴露问题的项目。无论它在金钱世界里有多亮,最后都应该回落到现实生活中制造噪音的马达上。

在泡沫继续膨胀的同时,韭菜收割机也在启动。12月初,威来、理想、小鹏股价暴跌,累计市值蒸发近2000亿元。许多股东正在尽最大努力套现并退出市场。其实这些大资本家做的都是对的。如果他们现在不走,他们会呆在哪里?

那么即将IPO的魏玛和查娜会不会像高仓位的韭菜一样,一开始就被砍?

其实目前的情况还是乐观的。正如我在第一点所说,新能源是一个好的开始。你只知道你此刻手里的牌,但你什么时候玩,市场就会知道。

3.0创业者,如果你相信这就是未来,那么你需要做的就是勇往直前。

第三,传统汽车公司缺乏决心。壳新,核不溜,市场不一定买单,战略问题要懂。

其实2.0模式的企业是没有选择的,因为正是这些企业如火如荼的时候。虽然有一些未来挑战者的迹象,但大多数企业不会放弃看似良好的增长,做所谓的战略升级。

目前比较尴尬的是,想扔掉西瓜捡芝麻(参数|图片)的2.0传统车企,如之基汽车、东风集团品牌、广汽集团爱安新能源考虑独立IPO。

以音量最大的SAIC为例。

11月26日,SAIC宣布将与浦东新区政府和阿里巴巴联手,打造一家全新的面向用户的汽车科技公司“智基汽车”。

第二天,SAIC股价大幅上涨,一度触及每日涨停。然而,到最后收盘时,SAIC甚至没有封出每日涨停。

这种现象是危险的。你把炸弹扔进鱼塘,引起水花四溅。当你恢复平静的时候,湖面上没有肥鱼漂浮。

以“人工智能”、“自动驾驶”、“芯片”、“纯电动”为重点,力争“高端智能纯电动汽车”。与“互联网巨头阿里巴巴”一起,它计划在第一轮融资100亿元——比以往任何一个新的力量都要多。

这种说辞是不是感觉有点形式上的改变?七八年前,SAIC作为第一批“互联网车”,确实获得了一波来自时代的红利,但此时推出之际,却是一个失去的时机。

它泛滥成灾,不具备确定因素的概念,对系统性大盘股公司的影响有限。现在的市场已经不是过去的穷乡僻壤,公司改个名字就能升到天上去。拥有大量的机构头寸和庞大的资金流动链,想要撼动这艘时代巨轮,必须拿出令人信服的逻辑。

这件事一定要和新势力商量,为什么威来和理想的新流量能暴涨,因为市场规律是谁都杀不死自己。

就像数码相机革命了柯达的生活,智能手机革命了诺基亚的生活,网络游戏和手机游戏革命了任天堂的生活。

只有新的才能代替旧的。

第四,汽车市场马太效应严重,ST改的夕阳红成了墙上的一滩蚊子血。

新面孔的出现意味着一些旧面孔的消失。

曾经上榜的五家以上公司已经被边缘化甚至破产退市。比如海马汽车、力帆、Zotye汽车、一汽李霞都已经接近或已经离开市场,取而代之的是依然繁荣发展的比亚迪、长城、吉利、长安等独立巨头,以及异军突起的威来、小鹏、理想等新贵。

2020年,一代“国神车”李霞被掏空低价出售。力帆股份濒临破产。而不是“重庆摩帮”的集体衰落,圣海马以“卖房”为副业奋力保壳。华晨集团陷入债务漩涡,进入破产重组。Zotye汽车已经负债累累,生命危在旦夕。

被边缘化的企业仍然停留在1.0模式,陷入同样的恶性循环,如产品线老化、R&D前向能力不足、品牌力弱、缺乏核心竞争力、转型不及时、资本市场遗留老化等。

这个剧变反映了10年代到20年代的时代缩影,市场淘汰是一个自然的生命周期,但在它的背后,一代人前进,一代人留下。


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