房企业绩超出预期,继续看好估值修复 许可证查询

股票行情  2021-03-30 04:17:28

核心观点

本周市场评论。本周,房地产板块指数弱于沪深300指数和创业板指数。与沪深300指数相比,房地产板块的相对收益为-1.2%。沪深300指数收于4163.18点,周度上涨0.4%;创业板指数收于1904.19,周度上涨3.7%;房地产板块指数收于4272.20点,周度上涨-0.8%。

本周行业新闻。中国银行业监督管理委员会(保监会)提出,要落实“住房不投机”的导向,严格执行房地产金融监管要求。广州本科以上学历不受户籍限制,可以购买共有产权住房。统计局数据显示,CPI同比上涨2.9%。2020年,深圳将增加住宅用地供应,建设不低于8万套公共住房。上海已经明确,非上海家庭可以申请购买共有产权的住房。

房地产周数据回顾。销售额有所调整。第二周29个大城市新房销量4.2万套,较上周下降14.1%;11大城市二手房销售1.3万套,比上周增长30.4%;一线城市新房和二手房增速分别比上周提高了8%和19%;与上周相比,二线城市的新房和二手房增长率分别为-12%和41%。整体库存略有下降。第二周15大城市库存108.6万台,较上周减少20万台;国债与销售的比率为10.7个月,与上周相比下降了0.2个月。一线城市库存24.7万台,较上周增加1000台,库存销售比8.7个月,较上周下降0.3个月。二线城市库存50.5万台,比上周减少4000台,库存与销售之比8.0个月,比上周减少0.2个月。土地市场成交量下降。第二周,26个主要城市共出售了44块土地,比上周增加了14块。土地出让金下降。第二周26个大城市土地出让金91亿元,比上周减少419亿元。平均保险费率上涨了。第二周,26个主要城市土地交易平均升水率为33.9%,比上周提高20.2个百分点。

重点公司公告。金地、绿地、保利、首开、阳光城(000671)、招商局蛇口(001979)、新城控股(601155)、世贸等公司公布12月及全年业绩。其中,保利公司报告期实现营业总收入2355.4亿元,同比增长21.07%,营业利润和总利润分别为503.1亿元和505.1亿元,同比增长41.36%和41.15%。

投资方案和投资目标

一线城市销量持续反弹,二线城市销量下滑,但回弹力保持不变,库存持续减少。在政策层面,虽然资金有所放松,但房地产融资仍然紧张,政策不会因为城市的政策而在全年过于严厉。土地市场成交量下降,但升水率上升,核心都市区发展继续看好。房企整体业绩稳定,部分房企业绩超出预期。考虑到目前板块整体估值仍较低,估值恢复空间仍较大,尤其是区域布局合理、结算资源丰富、融资优势明显的领先房企。目标还是围绕两条主线:1)融资比较宽裕的龙头企业,推荐保利地产(600048)(600048,买)、万科A (00002,买)、金地(600383)(600383,增持);2)业绩更灵活的龙头公司推荐融创中国(01918,买)、徐汇控股集团(00884,买)、荣盛发展(002146)(002146,买)、欢乐城(00031) (00031,买)、阳光城(0000)同时我们看好能从竣工端受益的物业管理行业。我们推荐保利地产(06049,买),建议关注碧桂园服务(06098,未评级),招商局刮起(001914,未评级),永盛人寿服务(01995,未评级)。


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